钢铁行业概览
作者:管理员    发布于:2016-09-21 13:05:27    文字:【】【】【

9月14号钢铁行业概览


【热点概览】[宏观与经济]8月经济积极信号增多 民间投资增速止住下滑势头:国家统计局13日发布的数据显示,8月规模以上工业增加值同比实际增长6.3%,较上月高0.3个百分点;环比增长0.53%,比上月高0.01个百分点。8月工业生产有所加快,企业效益继续改善;固定资产投资增长趋稳,基础设施投资增长较快;市场销售稳中有快,网上零售额保持快速增长。专家表示,投资开始出现企稳迹象,“三去一降一补”继续取得成效,预计货币政策短期内保持稳健。投资企稳提振信心 今年全年GDP更接近7%数据显示,今年1~8月份,全国固定资产投资(不含农户)3.66万亿元,同比名义增长8.1%,增速与1~7月份持平。8月份当月增长8.2%,比上月加快4.3个百分点。其中,大家关注的民间投资、房地产投资、基建投资增速均出现了企稳迹象。民间投资增速今年以来持续下滑,导致固定资产投资整体增速下行,引发广泛关注。中蒙俄经济走廊规划公布 将建跨境经济合作区:913日,国家发改委公布《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》。这标志着“一带一路”框架下的第一个多边合作规划纲要正式启动实施。《纲要》系此前6月,上海合作组织塔什干峰会期间,中蒙俄三国政府共同签署,为三国加强发展战略对接、深化务实合作搭建的顶层设计平台。点关注促进交通基础设施发展及互联互通、加强口岸建设和海关、加强产能与投资合作、深化经贸合作、加强生态环保合作等七大方面。央企所属企业股权多元化比例已达67.7%国资委副秘书长彭华岗13日表示,国企改革1+N文件体系不断完善,目前已经制定出台了18个配套文件,明确了21家试点企业和5个试点省市的名单。在重大改革方面,目前已有17个省市开展分类工作,全国国有企业改制面已超过80%,中央企业所属企业中,股权多元化比例已达到67.7%

 

[钢铁行业]日韩等7国成为美国钢铁反倾销名单:美国国际贸易委员会(ITC)9月12认定自日本和韩国等7个国家进口的钢板构成倾销行为,决定对其征收反倾销税。此次征税对象为用作建筑材料的热延钢板。日本产钢铁中jfe-steel公司产的钢铁反倾销税率为7.51%,新日鉄住金为4.99%,其他厂商为5.58%。据美国商务部公布资料显示,2015年美国从日本进口钢铁达424800吨。河南推进钢煤去产能:8月中旬以来,河南省政府已接连祭出8项连环政策,从行动方案、减产目标、职工安置、退出奖励等多个方面整体布局,进行供给侧改革。而在企业端,以安阳钢铁集团、河南能源化工集团为代表的煤炭钢铁企业,也通过更换企业一把手、引入社会资本经营等方式积极相应。河南供给侧改革,已步入深水区。全球最大的煤炭公司Q1净利润同比下降14.7%印度煤炭公司(CoalIndiaLtd.)今天公布财报称,该公司第一财季净利润同比下降,四个季度以来首次出现下滑,主要由于煤炭价格下跌,抵消了产量和出货量增长所带来的影响。报告显示,在截至630日的这一财季,印度煤炭公司的营收从去年同期的1900亿印度卢比下降至1780亿印度卢比,同比降幅为6.3%。净利润比去年同期的360亿印度卢比下降14.7%,至307亿印度卢比(约合4.58亿美元)

 

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅下跌。其中建筑钢材价格以稳为主;热轧卷板市场价格跌幅收窄冷轧板卷市场价格弱势运行;中厚板市场价格下跌涂镀市场价格盘整;带钢价格跌幅收窄;焊管价格止跌企稳;无缝管市场进入弱势运行区;型材市场价格偏弱整理。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

 

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格以稳为主,成交较差。明日即是中秋小长假,贸易商忙于追款以及核对库存,致使成交更加清淡,不过中秋小长假在即,部分工厂也有备货的需求,个别商家的出货量较之前稍增,但商家对此表现的较为理性,对后市仍多持观望态度。期货方面:今日螺纹钢期货小幅下跌影响,对钢材市场价格的上涨起到了一定的阻力,今日主导城市北京、上海价格均以稳为主,个别缺货规格补充到位后价格出现理性回调。成交方面:节日在即,工地采购偏弱,成交一般。原材料方面:今日唐山、昌黎、迁安鑫达钢坯价格暂稳,现普碳方坯含税出厂价为2110/吨。综合来看:预计明日国内建筑钢材市场行情保持弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2630(吨价,下同),持稳;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2518元,跌6元。主导城市方面:北京6.5高线2780元,涨40;三级螺纹钢(25mm)主流规格2500元,持稳;上海市场高线2540元,持稳;三级螺纹钢2370元,跌10

 

热轧:今日国内热轧卷板市场价格跌幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2793元,均价较上个交易日相比跌5元,较上周同期跌52元,较上月同期涨52元。中秋节前最后一天,市场节日气氛越来越浓。叠加期货跌幅有所收窄,今日国内多数热轧市场心态趋稳运行,现货价格波动幅度不大。成交方面,由于近期期货价格以及钢坯价格均在不断下探,下游用户观望情绪依旧明显,节前备货现象很少,市场整体成交惨淡。节后市场,其一,8月份重点钢企粗钢产量回升,全国钢材出口量大幅下降,钢厂投放国内市场资源增多,导致全国钢材市场库存持续攀升,供应压力加大。其二,虽然是传统的“金九”旺季,但国内现货钢市需求并不如预想的那样得到明显提振。其三,近期期货市场心态不稳,抛压较大。另外,市场对于四季度流动性是否会延续宽松、宏观调控是否收紧开始出现较大分歧,这也影响了市场心态,期货市场走势仍面临一定压力。综上所述,在多重利空因素占据主导的情况下,预计节后国内热轧卷板市场价格或仍弱势运行。

 

中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止914日,十大重点城市20mm中板平均价格2627(吨价,同下),与昨天相比跌10元。期货价格继续下行,盘中冲高受阻,现货市场厂商心态逐渐平和,价格小幅走弱为主。今天钢坯和钢厂锁价都维持不变,主要是马上中秋假期,调价意义不大,等待节后再操作。市场节日气氛浓厚,成交比较冷清,下游客户仍没有补货意向,买涨不买跌的心理比较明显,随着价格的不断走低,也逐渐在吸引部分商家和终端的拿货意向,预计节后随着需求的积攒会有成交小高峰的出现,价格有望止跌趋稳。预计短期内国内中板市场价格将以小幅震荡行情为主。

 

涂镀板材14日国内中心城市涂镀板材价格盘整。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3872元,与昨日价格相比跌2元;国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4601元,与昨日价格相比跌2元。今日各品种价格盘整运行,钢坯继续维稳,涂镀厂商报价博兴市场午后探涨40-50/吨,华北部分热轧、轧硬厂家价格弱势盘整,部分厂家热卷出厂价格报至2620-2640/吨,博兴市场轧硬成交价格2990/吨。钢厂方面,宝钢、鞍钢、武钢10月涂镀板材期货价格政策陆续出台,相继大幅上调基调为主,此外8月份多数国营钢厂资源结算成本较高,商家低价销售难度较大。从具体市场情况来看,各地厂商库存呈增加趋势,尤以博兴为甚,库存量高居不下,今日报价虽有上涨,但下游客户观望情绪较浓,拿货意向差,都是消化自身库存为主;总体来说,资源供应近期在不断增加,但下游客户的消耗量很少,市场成交冷清,现阶段市场利空因素较多,价格短期内难有明显起色,预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡运行。

 

热轧带钢:今日,国内带钢市场价格跌幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2701元,比昨日下跌10元,其中郑州、天津降40元、宁波降20元,其他中心城市暂与昨日持平。今晨唐山145mm小窄带开盘多稳个别探涨20,低位成交有好转,现主流税后送到2350-2380元。355mm及以上系列带钢方面,今日河北前进含税出厂价格2530元;唐山瑞丰355系列散户出厂价2480元,均稳;另,霸州地区酸洗陆续准备恢复生产,带钢用量需求或会回暖。下游市场方面,今日华东、华南大部分地区止跌个别继续下挫10-40元,市场整体观望增加。另一方面,部分商户中秋小长假提前,成交暂淡。不过近日价格连续大跌之下,厂商成本支撑显现,因此预计节后国内带钢价格稳中趋强试探。

 

焊管:今日,国内焊管价格止跌企稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为2837元,比昨价格跌3元,其中唐山降30元,其他中心城市报价暂持平。今晨开盘上游整体企稳迹象明显,管厂方面除部分地区挂牌报价补降20-60元,其他均稳,现唐山主流管厂出厂报价在2620元左右。市场方面,部分地区焊管报价继续20-50元补降,降后调整趋谨的心态有增加,不过中秋小长假部分需求提前离场,终端采购拿货暂未增加,因此商户操作同样犹豫,多互相观望。因此,预计节后国内焊管价格适当调整,逐步企稳。

 

无缝管:今日开盘,国内无缝管市场进入弱势运行区。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3353元,较上个交易日下跌4元。今日北京、唐山、西安、兰州、乐从等无缝管市场有20-50元的部分规格下跌,从以上散布在四面八方的地区来看,无缝管市场呈现出全国各地市场陆续小幅走低的通道里,虽未出现集体性下滑,但是亦步亦趋的小幅下跌缺口被撕开。不过,市场也无需过度恐慌,首先下跌空间有限,这主要是8月底9月初各地市场拉涨幅度有所扩大,这次下跌也不过是挤出空涨的成分。其次,从管厂出厂价格来看,中等热轧管在2950-2900元点位间会有一段时间停留,也即会就这样度过9月份。而同时,对于中秋节后,国内无缝管市场走势会是怎么样?市场看淡看好的平分秋色,不过从9月份前期钢市走势以及今年以来无厘头的趋势来看,钢市在经过了长达两周多的修复后,元气会有所恢复,不排除市场会进行试探性的反弹,但在无重大利好出现的情况下,这种反弹力度会缺乏支撑,而无缝管市场还会在盘整中寻求突破。

 

型材:14日国内型材市场价格偏弱整理。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2853(吨价,下同),较昨日市场价格跌6元;25#槽钢平均价格是2733元,较昨日市场价格跌10元;5#角钢平均价格是2685元,较昨日市场价格跌1元;200*200H型钢平均价格是2791元,较昨日市场价格跌20元。

今国内型钢市场继续偏弱调整,但跌势已明显放缓,企稳态势渐显。进入9月份,钢市不涨反跌,持续的大跌行情,使得贸易商失去信心,目前操作主要以消化库存为主,部分商家不惜亏损,倒挂走货。然随着市价不断走低,下游需求并未出现好转迹象,多谨慎观望按需来采购。短期来看,目前型价不具备大涨条件,但底部支撑渐显,继续下行空间也有限。成本方面:中秋小长假将至,部分终端用户和下游开始补充坯料库存,短期内稳中偏强运行,但不具备大涨条件。综合来看,近期型市行情还将多呈现低位震荡,或跟随坯料小幅探涨,但幅度不大,不宜大量补货。

 

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格继续爆降,成交不好。迁安九江节前提前招标,价格继续爆降100元,市场震惊,哀声一片。此次九江降价直接打压了市场价格,商家表示中秋市场势必会萎靡。对于后市,节后会迎来沙钢出价,价格不出意外会降,所以预计品种线市场短期内弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#2850/吨,82B 2950/吨;九江45#-65#到津2505/吨;辛集澳森45# 到货价2620/吨,B2900/吨;济源45#2740/吨,B2920/吨;富伦 45#2550/吨;潍钢45#2890/吨,B3070/吨。

 

结构钢:今日国内结构钢市场价格继续弱势下跌,市场成交表现不理想。近期随着钢坯价格持续走低,市场行情较为悲观,山东碳结钢市场价格也持续下跌。据了解,今日市场上部分资源直发价格下调,市场出货较差,且部分商家对后市并不看好。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2870(吨价,下同)40Cr合结钢报3020元;40CrMo铬钼钢报3260;齿轮钢20CrMnTi3080元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报2560。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-552800;鲁丽Φ28-1102600;富伦45#:Φ18-702500;巨能45#Φ30-1302850;广富45#Φ65-1102620,壶井45#Φ50-1302600

 

[炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场波动下滑;废钢市场下滑;焦炭市场整体表现稳中向好;生铁市场整体报价持稳,个别地区报价有小幅松动迹象。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:

 

铁矿石:铁矿石市场波动下滑。中秋节前,国内铁矿石市场整体表现趋弱,尤其铁矿石金融衍生品市场阶段下行趋势凸显,影响现货市场跟随性下滑。周内,钢材市场在无更多利好因素支撑的情况下,整体价格纷纷下调,唐山地区方坯价格累计下调100元(吨价,下同),成交状况一般,下游采购积极性不强,由此促使钢材市场整体走低,也因此影响钢铁企业采购原材料的热情,虽然在中秋节前有部分钢铁企业有补充铁矿石厂内库存需求,但在整体市场不断下滑的情况下,采购量被明显压缩,市场价格难以提升,当前进口矿主流品种资源仍显紧俏,为此价格相对稳定,但其他品种矿价下滑明显,带动整体价位下挫。中秋节后,或有部分市场需求回归,但整体需求难以放量,铁矿石价格或有企稳表现。兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至914日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元,66%酸粉干基含税主流市场价格为600-610元,均比前一周下调10-20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为480-500元,与前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为420元左右,与前一周上调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为605-615元,比前一周持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为54.5-54美元,与前一周下调3-4美元。日照港61.5%澳粉主流报价为420-425元左右,与前一周下调15元;超特粉市场价格在335元左右,比前一周下调20元。天津港61.5%PB粉报价在455元左右,比前一周下调15元;62%PB块报价在550元左右,比前一周跌10元。

 

焦炭:国内焦炭市场整体表现稳中向好,各地市场成交良好。华北地区延续平稳态势,山西等地焦化厂对焦炭走势持盼涨态度,但由于钢企陆续出现明显限产迹象,因此预计短期内上调可能性不大。华东多数地区供需情况良好,钢厂库存处于低位,采购意向较好,市场持续向好态势。以目前形势来看,煤炭价格小幅上行,钢材市场有所转弱,加上近期环保因素对市场的制约,导致市场整体多空因素居多,因此预计下周国内焦炭市场仍以盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北石家庄地区二级冶金焦990元,与上周持平;唐山地区二级冶金焦到厂价1350元,比上周上涨70元;邯郸地区二级冶金焦1260元,与上周持平;山西临汾地区二级冶金焦1170-1190元,与上周持平;山东地区二级冶金焦出厂含税价1340-1350元,与上周持平。

 

废钢:国内废钢市场下滑,成交量较前期有所下降。随着成品材期货、现货下滑,加之矿石和钢坯报价也下跌的影响下,国内废钢市场近期持续弱势行情运行。据商家称,当前废钢市场资源交易量始终没有多大提升,厂商心态有悲观情形显现,市场操作积极性较前期有所下降。大部分钢厂对废钢采购量价皆下调,商家或厂家低库存是共性,交易量也维持在低位。预计近期国内废钢市场将继续下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:上海地区重废市场价格在1490元,比上周碟70元;唐山地区重废市场价格在1420元,比上周跌60元。

 

生铁:国内生铁市场整体报价持稳,个别地区报价有小幅松动迹象,市场成交情况一般。本周炼钢生铁在成本支撑下,厂家报价多坚挺,降价意愿不高,个别地区停产厂家复产,库存有升,故报价有小幅调整;钢厂方面,9月份部分钢厂恢复采购,采购价涨跌互现,个别钢厂前期价格偏低,采购困难,市场供需两弱的局面仍无明显改善。本周铸造生铁价格整体续稳,成交无明显变化,因今年环保执行力度较大较严格,多数前期停产铁厂仍未复产。以目前形势来看,预计下周国内生铁市场在供需双方面无明显变化的情况下,报价以稳定为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1880元,武安地区报1880元,临沂地区报1820元,翼城地区报1900元,均与上周持平。铸造生铁(Z18):武安地区报2240元,翼城地区报2190元,淄博地区报2090元,徐州地区报2140元,均与上周持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2140元,临沂地区报2050元,徐州地区报2120元,均与上周持平。

 

钢厂调价:913,武钢股份出台201610月份钢铁产品预订货政策,在9月份基价的基础上,进行如下调整(不含税):型材钢板桩上调85.5元。热轧出厂价格上调100元。酸洗钢:RST系列、SAPH系列、QStE系列上调200元,其他上调100元。冷板卷:普碳、家电、专用材上调200元;汽车钢DP590及以上双相钢上调300元,其他汽车专用钢上调250元;热镀锌出厂价格上调300元。彩涂出厂价格上调300元。电镀锌出厂价格上调300元。线材出厂价格上调100元,913日,鞍钢在“鞍钢20169月份产品价格政策”基础上出台201610月份产品价格政策,具体如下:热轧板卷:基价上调100元;冷轧板卷:基价上调200元。热轧酸洗:基价上调50元。轧硬产品:基价上调50元。镀锌:基价上调100元。镀铝锌:基价上调50元。彩涂:基价平。中厚板:基价上调100元。冷轧无取向电工钢产品:基价上调360元。线材产品:基价上调100元。无缝管产品:基价上调150元。14日,山西立恒高线出厂价格下调20元;14日,陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元;14日,辽阳新达螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元;14日,新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元;14日,兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格下调10元;

 

钢厂动态:武安钢铁联合中冶赴马来西亚投资办厂;河钢邯钢超宽幅冷轧IF钢实现量产;鞍钢朝阳钢铁创焙烧石灰新方法;首钢召开高效电机用无取向硅钢标准起草工作会;本钢板材三冷轧厂开展专项活动提质增效;宝钢特钢板带厂冷轧分厂推进精细化管理提升产品;酒钢集团公司今年指标对标工作亮点频现;永兴特钢新型奥氏体耐热钢SP2215已达到一期预期;河钢承钢推进技术管理创新抢占高端市场;方大特钢炼钢厂18月开展小改小革170项;河钢唐钢高强结构级镀锌板实现批量生产;鞍钢朝阳钢铁创焙烧石灰新方法;

 

【国际概览】全球钢铁贸易再平衡与中国调整:G20杭州峰会首次就合作应对钢铁产能过剩达成共识,再次引发人们对钢铁业产能过剩与贸易形势的关注。随着后危机时期全球经济进入深度调整期,发轫于新世纪初年的世界钢铁产业转移进入最为关键敏感阶段。中国作为最重要钢铁新兴大国,近年国内钢铁业面临产能过剩与转型升级挑战,外部形势也出现出口增加、贸易摩擦与国际对话压力上升等一系列新变化。本文以中国钢铁发展与世界新一轮钢铁产业转移为背景,以全球钢铁贸易依存度回升推动钢铁贸易再平衡作为观察视角,讨论中国近年钢铁外部环境演变动因及其政策含义。 初步看法是,近年中国钢铁业面临内忧外扰形势同时折射当代全球钢铁产业转移背景下中国钢铁崛起的历史性机遇,是中国钢铁从规模扩张向全面提升转变的必经调整过程。中国需因势利导调整其钢铁外部政策,积极参与包括G20在内的不同层面国际钢铁对话以协调钢铁大国之间竞合关系,在钢铁出口上积极扩大增量与务实管理存量调整,更加重视通过推进“一带一路”建设与广大发展中国家合作发展机遇以发掘扩大国际钢铁贸易潜力,助推当代世界钢铁产业转移在大体稳定开放外部环境下比较平顺地展开。

 

【国际行情】墨西哥扁平材价格仅实现小幅上涨7月,墨西哥生产商曾试图上调扁平材价格,涨幅为25%,但近期钢厂人士表示扁平材价格仅实现小幅上涨,市场并未完全接受钢厂前期宣布的提价,主要原因在于虽然市场需求开始复苏,但幅度不大。墨西哥经济秘书处去年底实施的贸易保护措施将在10月到期,目前政府尚未公布这些保护措施是否会被取消,因此市场观望情绪较浓,限制了市场需求的回升。目前,热卷报价为1.25万比索/(约合670美元/),冷卷报价为1.48万比索/吨,热镀锌板报价为1.7万比索/吨。提价前,热卷报价为1.05-1.1万比索/吨,冷卷为1.2-1.25万比索/吨,热镀锌板1.4-1.45万比索/吨。丰兴钢铁下调螺纹钢盘价因市场需求整体放缓,本周丰兴钢铁下调螺纹钢盘价和废钢采购价,13mm螺纹钢盘价下调400新台币/吨至1.27万新台币/(400美元/),废钢采购价下调300新台币/吨至5700新台币/吨。 一钢厂官员表示,最近一周废钢价格进一步下滑,螺纹钢需求也保持疲软,因此丰兴钢铁下调螺纹钢盘价以反映市场情绪,尽管因电力供应受限,钢厂运营尚未恢复正常水平。中国台湾废钢进口价格继续走低,集装箱12号混合重废(80:20)进口价降3美元/吨至210美元/(CFR)

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